Wie erstellt man eine Berichtsvorlage, die sich für mehrere Führungskräfte oder Teams skalieren lässt?

Wenn viele Führungskräfte, Teams oder Geschäftsbereiche ähnliche Berichte benötigen, ist es meist am sinnvollsten, eine Berichtsvorlage zu erstellen und diese anschließend systematisch wiederzuverwenden.

Empfohlenes Vorgehen:

1. Die Berichtsempfänger festlegen
   • Entscheiden Sie, ob Sie Berichte für Führungskräfte, Abteilungen, Länder, Standorte, Kohorten oder Projektverantwortliche benötigen.
2. Eine Berichtsvorlage erstellen
   • Erstellen Sie den ersten Bericht mit den KPIs, Zusammenfassungen, Textansichten, Vergleichen und dem Layout, das Sie wiederverwenden möchten.
3. Entscheiden, ob ein gefilterter Bericht oder mehrere Berichtskopien verwendet werden
   • In manchen Fällen genügt ein Livereport mit Filtern. In anderen Fällen lassen sich separate Kopien des Berichts leichter verteilen und eignen sich besser, um die Privatsphäre von Führungskräften, Abteilungen oder Standorten zu wahren.
4. Die Untergruppenlogik erstellen
   • Verwenden Sie Teilnehmerdaten, Wertfilter und Vergleiche, um für jede Zielgruppe die passende Ansicht zu erstellen.
5. Verborgene Identität und Schwellenwerte prüfen
   • Stellen Sie sicher, dass jede Zielgruppe nur das sieht, was sichtbar sein soll, und dass kleine Gruppen sicher gehandhabt werden.
6. Die Berichtsstruktur im großen Maßstab wiederverwenden
   • Erstellen Sie die benötigten Berichte mithilfe von Berichts- und Stapelkopien
7. Das Berichtspaket qualitätssichern
   • Testen Sie vor dem Teilen eine Stichprobe der Berichte hinsichtlich Layout, Filterung, Schwellenwerten und Zugriff.
8. Das Berichtspaket verteilen
   • Teilen Sie Livereports oder exportierte Berichte mit den jeweiligen Berichtsempfängern.

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