Wie erstelle man einen Fall im Follow-up?

Es gibt zwei Möglichkeiten, Fälle zur Nachverfolgung von Befragten zu erstellen:

Durch Benachrichtigungen; Definieren Sie Bedingungen, um automatisch Nachfassaktionen auf der Grundlage der von Ihnen festgelegten Bedingungen auszulösen. Lesen Sie mehr
Durch Nachverfolgung; Verfolgen Sie die Befragten einzeln oder in Gruppen, zusätzlich zur Erstellung interner Kommentare:

Erstellen Sie einen Fall im Follow-up:

• • Navigieren Sie zur Registerkarte Follow-up oben rechts in Essentials.

• • Klicken Sie auf Neuer Fall, um die Teilnehmer zu sehen. Sie können mehrere Befragte oder einen einzelnen Befragten auswählen. Sobald Sie Ihre gewünschten Teilnehmer ausgewählt haben, klicken Sie auf Weiter und ein neues Fenster wird angezeigt.

• • An(1): An wen Sie die Nachricht senden.
  • Von(2): Der Empfänger der E-Mail sieht, dass die Nachricht von dieser Adresse gesendet wurde.
  • Zugeordnen an(3): Welchem Essentials-Benutzer die Nachverfolgung zugewiesen ist.
  • Status des Falles(4): Sie können einen Fallstatus festlegen, um den Fall weiterzuverfolgen und über verschiedene Abteilungen und Benutzer hinweg einfach zu arbeiten.
  • Eingabefeld(5): Hier können Sie die gewünschte Nachricht schreiben
  • Senden(6) sobald Sie auf „Senden“ klicken wird der Fall als E-Mail an die Befragten gesendet.

Es ist nicht möglich, die Absenderadresse zu bearbeiten, aber Sie können das Betreff-Feld wie gewünscht bearbeiten.

Sie können auch vordefinierte Befragungsdaten in die Nachricht einfügen. Lesen Sie hier mehr über Befragten-Daten .

Die Nachricht wird versendet und die Befragten können auf Wunsch antworten, indem sie in der Mail, die sie erhalten, auf die Schaltfläche Rückmeldung geben klicken.

Wenn der Befragte auf Rückmeldung geben klickt, öffnet sich ein neues Dialogfenster, in dem der Befragte seine Antwort schreiben kann. Der Befragte kann auch seine Antworten auf die Frage sehen.

Wenn der Befragte antwortet, erhält die Zugeordnete Person eine E-Mail-Benachrichtigung, diese kann in der Mail auf den Link Rückmeldung geben klicken, oder die Korrespondenz unter Fälle finden.